阿伦娜·马歇尔（黛安娜·里格 Diana Rigg 饰）是一个美艳不可方物的女明星，天性放浪的她从不掩饰对其他男性的喜爱，也十分享受被男性追求的感觉，从而彻底忽略了丈夫和养女的感受。帕特里克（尼古拉斯·克莱 Nicholas Clay 饰）是个血气方刚的英俊小伙，虽然已经有了体弱多病的妻子克里斯汀（简·伯金 Jane Birkin 饰），但他依然难以抵挡向他暗送秋波的阿伦娜的诱惑。今年，位于莱瑟库姆湾旁小岛上的度假旅馆“快乐罗杰”成为了展示罪恶的舞台，来这里渡假的所有游客，似乎都和阿伦娜有个多多少少的利益纠葛。哪里有罪恶，哪里就有波罗（彼得·乌斯蒂诺夫 Peter Ustinov 饰），这次也不例外，聪明的他将一切矛盾都看在眼底。
　　阿伦娜死了，这令众人毫不意外。尽管每个人都有作案的动机，但每个人又都有完美的不在场证明。究竟是谁杀了阿伦娜？其实凶手早早的，便露出了他狐狸尾巴。

　　某晚，丁娟赴约去见男友李良，发现他倒死在自己屋内。东海市公安局干警钱凯（徐敏）、陈明辉（仲星火）接到报案后，火速赶到案发现场。法医鉴定李良之死属他杀后，两人注意到一些诸如李良伤口上有根细小的鸟类羽毛、茶杯上有一个明显的指纹之类的蛛丝马迹，其中在李良的笔记本上，有一句“阿三，我决不放过你！”的话。
　　调查后，小钱老陈两人得知与李良相熟的名叫阿三的共有两人，一为在黄山青溪农场工作的绰号为“橡皮鱼阿三”的人，他和李良曾在钱财上有过纠纷，一为曾与李良共过事的东海电视台摄影师方明山（严翔），他与李良曾有很深的矛盾。一番取证鉴定，方明山成为重大嫌疑人，但案件并非如此简单。