第1话《危险的游戏》 　　第2季的第一个故事发生在科技高度发达的一个国家piffle，众人通过广告得知只有参加名为dragonflyrun的比赛，获得优胜便可取回一根羽毛。 　　不例外的，小狼，黑钢，法伊以及小樱将操纵飞行器，围绕优胜奖品「羽毛」展开华丽的比赛。 　　初赛4人均通过，但比赛的时候出现意外。 　　第2话《三枚徽章》 　　复赛开始，通过抽签，小樱的运气很好得以首先出发。 　　由于有人故意破坏比赛以组织小狼等人取得羽毛，用心显得非常明显了。 　　法伊和部分npc先后退出比赛，小狼和龙王相撞，第2话即到此为止。 　　第3话《光荣的终点》 　　比赛到了最高潮，因为有人暗中捣鬼，剩下的选手已经不多，小樱在黑钢的帮助下一鼓作气冲向终点。 　　另一方面，退出的小狼等利用信号发射装置找到了幕后黑手。 　　每个平行的世界都有相同相貌的人，但是敌还是友，摆在4人众面前的将会是一个全新的难题。 　　个人推断，第2季的剧情将在这方面展开。 　　第4话《可悲的奇迹》 　　主角们回到了过去曾到过的世界，而此次的羽毛被嵌在一头大龙鼻子上的角里。 　　“死后是不能复活的，无论是谁都一样。”即使再一次有羽毛的力量也不会发生奇迹。 　　结尾部分有些煽情，对话还算比较感人的。 　　第5话《少年的决心》 　　众人降落在海里，没悬念的登上了一艘船。 　　这个世界中小狼遇见里同自己父亲有相同灵魂的人，不过他还小，还是个正太。 　　几乎可以说本话是小狼独有的，经历了亡灵岛事件后，正太决心长大后成为一名考古学家，也就是小狼他老爸做的事情了。虽然跑错了世界，但对于小狼而言则是段美好的回忆。 　　第6话《魔术师约会》 　　众人今次来到了一个魔法世界，人人都会使用魔法。 　　Chobits登场，控这个的同学们这集绝对不能错过。 　　法伊主角的一话，与叽的约会对于双方而言都是十分幸福的事情。 　　不过最后很遗憾，证明此行又是没有羽毛的世界。 　　第7话《阿修罗的由来》 　　这话其实我想说是标题党 　　众人来到的国度名为沙罗国，今次是两线剧情展开，小樱、小狼和摩可拿一组，黑钢与法伊一组。（小樱、摩可拿没有出战） 　　有两座石像，阿修罗和夜叉，被称为对立的两个神。可能是由于樱的力量，两座像有反应，天空也恐怖的开始裂开…… 　　第8话《永无止境的战争》 　　一开始没过几分钟摩可拿那就将四人带到另一个世界。 　　本话的画面极其华丽，红月，坐骑，再加上美的出神入化的阿修罗和夜叉王，至少我是被感动的一塌糊涂。 　　四人继续分两队，只不过从本话来看两者以敌人的姿态出现。 　　双方势均力敌，难怪被称为永无止境的战争了。 　　第9话《两种记忆》 　　两种记忆，心灵的记忆；身体的记忆。 　　阿修罗手刃夜叉王，从夜叉王的身体里浮现出小樱的羽毛。 　　剧情发生一定进展，BOSS处由于小樱一行人飞到预计之外的世界而开始产生忧虑；小狼则在战斗中隐约感受到了另外一个自己的存在。 　　第10话《穿越时空的思念》 　　阿修罗无法实现让夜叉王复活的愿望，于是请魔女使自己和夜叉王一同成为神灵，多么浪漫。 　　月之城崩塌，小狼一行人重新回到原来的世界…… 　　这时候发现与原来敌对的气氛截然相反，貌似一开始很难适应。 　　后来得知，魔女用力量将时间倒转，那边的变化导致了未来的变化，太强了。 　　有情人终成眷属，恩，祝福他们。 　　第11话.《画家摩可拿》 　　这话没什么好细说的，纯属恶搞。不过人物变成了Q版，很可爱。 　　值得一提的是再一次出现了youaremylove的bgm，感动到不行。 　　第12话《危险的道路》 　　众人刚到一个世界，原本打算还给樱的那根羽毛竟然莫名其妙地粘在高速驶来的大巴上。 　　四人乘坐RoadTrain前往追赶，中途曾有一次有机会夺回羽毛，可惜小狼被路牌挡道，还因此受了伤。 　　车上一老头大谈人生论、相遇论以及必然论，很有内涵。 　　最后小狼和黑钢准备力挑所谓的道路流氓。 　　第13话《欲始分离》 　　紧接上一话，摩托军团实力太弱，毫无悬念。 　　不要轻言放弃。 　　整话都等于在诠释这句话，羽毛顺利入手，一行的人又找回了自己的目标。 　　很温馨的结局，会有小小的感动。 　　第14话《黒钢》 　　…… 　　黑钢的过去。 　　比较悲的一话。 　　第15话《图书馆的秘密》 　　小狼和黑钢进行了简短的交流，内容当然是关于记忆方面的。 　　终于有羽毛情报，是在一本记忆之书的里面。小狼先前看的是复制版，而羽毛则在所谓的原版里。 　　对于取得书，由于交涉无用，所以只能用邪恶的方式啦，众人也通过了一些考验。 　　本话最后众人出现在小樱和小狼所在的世界--玖楼国。 　　第16话《望乡的远方》 　　开篇即youaremylove。整话里有很多精彩的bgm，令人热血沸腾。 　　羽毛顺利取得，虽然期间出现小狼被附体的情形，但出现时空转移，问题不大。 　　很好，法伊开始用魔法，众人脱出顺利。 　　之后，漫画版剧情和动画版剧情两线分化。

　　天地混乱的混沌时代--有一块人和妖怪共存的土地，那里是文明和信仰之源--桃源乡。突然的异变和恐怖袭击了那土地，以往平稳生活着的的妖怪们失去了自我开始了暴走。异变的元凶是“将过去的大妖怪牛魔王给复活了”这件事。
　　由于在这个世界上被禁忌着的科学和妖术，现在牛魔王的复活要被完成了，负波动覆盖着大地。
　　看重这事态的天界，下达了请唐三藏去阻止牛魔王复苏实验的命令。同那不怕负波动的三人，孙悟空，沙悟浄，猪八戒一起前往遥远的西天·天竺国的旅行开始了。
　　与此同时，在天竺国吠登城里，牛魔王复苏实验的策划者张本人，牛魔王的情人玉面公主，向红孩儿下达了除掉三藏一行的抹杀令。红孩儿是牛魔王的儿子，为了救出被玉面公主诅咒封印起来的母亲，同仰仗他的心腹一起发起了挑战。
　　三藏他们能阻止牛魔王复苏实验，能使走向毁灭的桃源乡再次恢复和平吗？